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Princesse prisonnière du château de l'ogre, le Roi malheureux convoque les seigneurs pour délivrer sa fille en échange de son mariage. Trois princes se portent volontaires : l'un très riche, l'autre très beau, et le dernier très vieux. Le carrosse du premier prince est accidenté, le cheval du deuxième prince est malade. À leur arrivée, le dernier prince apprivoise un dragon. L'ogre est brûlé par le souffle du dragon, permettant ainsi la délivrance de la princesse. Cependant, la jeune fille n'est pas satisfaite en voyant le vieux prince et préfère épouser le dragon courageux. Le dragon est ensorcelé par le vieux prince, mais le sort est rompu, révélant un dragon jeune et très beau. Le mariage se déroule dans la joie et le bonheur.